热搜
您的位置:首页 >> 教育

力帆实业首次公开发行A股申购发行公告

2019年04月10日 栏目:教育

力帆实业首次公开发行A股申购发行公告特别提示1、力帆实业(团体)股份有限公司根据《关于深化新股发行体制改革的指点意见》(证监会公告[

力帆实业首次公开发行A股申购发行公告

特别提示

1、力帆实业(团体)股份有限公司根据《关于深化新股发行体制改革的指点意见》(证监会公告[2010]26号)和《关于修改的决定》(证监会第69号令)的有关要求,对首次公然发行A股上发行做出相干安排,请广大投资者认真浏览本公告。

2、力帆实业(团体)股份有限公司首次公然发行A股上发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统,采用上资金申购方式进行。关于上发行的有关规定,请查阅上交所站()公布的《沪市股票上发行资金申购实施办法》(2009年修订)。

3、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真浏览2010年11月12日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券》上的《力帆实业(团体)股份有限公司首次公然发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“力帆股份”)首次公然发行不超过20,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已取得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1537号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采取下向询价对象询价配售(以下简称“下发行”)与上资金申购发行(以下简称“上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为20,000万股。其中下发行数量4,000万股,占本次发行总量的20%;上发行数量为16,000万股,占本次发行总量的80%。询价对象是指符合修改后的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第69号)规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、保荐人(主承销商)自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者,以及经中国证监会认可的其他机构投资者。

3、本次发行价格区间为12.80元/股-14.50元/股(含上限和下限),由于上发行时本次发行价格还没有肯定,参与上资金申购的投资者须依照本次发行价格区间上限(14.50元/股)进行申购。如终究确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2010年11月18日(T+3日)与未中签的上申购款同时退还给上申购投资者。

4、配售对象只能选择下发行或者上发行中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有“有效报价”,均不得再参与上发行。参与下初步询价的配售对象再参与上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相干。

5、本次上申购日期为2010年11月15日(T日),申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称为“力帆申购”;申购代码为“780777”。

6、本次上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过16万股。

7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年11月12日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次上申购的,和同一证券账户屡次参与本次上申购的,以笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户和指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年11月12日(T-1日)为准)。

8、本次上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

9、出现上发行未取得足额认购时,上申购不足部分向下回拨,由参与下的机构投资者申购,依然申购不足的,由承销团推荐其他投资者参与下申购;依然申购不足的,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并及时公告。

10、本公告仅适用于本次上发行。关于下发行的具体规定,敬请参见2010年11月12日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券》上的《力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股下发行公告》。

11、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细浏览2010年11月5日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券》上的《力帆实业(集团)股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《力帆实业(集团)股份有限公司首次公然发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所站()查询。

释义

除非另有说明,以下简称在本公告中具有以下含义:

发行人/力帆股份

指力帆实业(集团)股份有限公司

证监会

指中国证券监督管理委员会

上交所

指上海证券交易所

中国结算上海分公司

指中国证券登记结算有限公司上海分公司

保荐人(主承销商)

指国泰君安证券股份有限公司

有效申购

2、单个投资者使用一个合格账户参与本次上发行的申购;

3、配售对象未参与下初步询价,仅参与本次上发行的申购。

T日/上资金申购日

指2010年11月15日,为本次发行参与上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次上发行股票的日期

指人民币元

一、本次发行的基本情况

(1)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(2)发行范围和发行结构

本次发行总量为20,000万股。其中下发行数量4,000万股,占本次发行总量的20%;上发行数量为16,000万股,占本次发行总量的80%。

本次下发行由保荐人(主承销商)负责组织实行,配售对象通过上交所下电子化申购平台在发行价格区间内进行申购;上发行通过上交所交易系统进行申购,投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

本次下和上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况,并综合斟酌发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商肯定本次发行价格。终肯定的本次发行价格将于2010年11月17日(T+2日)在《定价、下发行结果及上中签率公告》中公布,并同时表露各配售对象名称、类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况、相对发行价格对应估值水平折溢率等信息。

(3)申购价格

本次发行的发行价格区间为12.80元/股-14.50元/股(含上限和下限)。上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(14.50元/股)进行申购。

此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为:

1、31.22倍至35.37倍(每股收益依照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则肯定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、40.00倍至45.31倍(每股收益依照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则肯定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

3、本次发行初步询价期间,共有187家配售对象提交了初步询价。其中有效报价的配售对象共有161家,对应的申购数量之和为211,470万股,为本次下发行数量的52.87倍。

(4)申购时间

2010年11月15日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(5)申购简称和代码

申购简称为“力帆申购”;申购代码为“780777”。

(6)发行地点

全国与上交所交易系统联的各证券交易点。

(7)限售期安排

上发行投资者获配股票无限售期,自本次上发行的股票在上交所上市交易之日起便可流通。配售对象参与本次下发行获配股票的限售期为3个月,限售期自本次发行上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

什么原因导致白带增多
为什么盆腔炎会小腹痛
性交后出血怎么回事